"Хоббит: Битва пяти воинств " Бильбо и гномы часы из Одинокой Горы как дракон Смог атакует Laketown. Бард Лучник сражается Смог и убивает его с черной стрелкой, предоставленных ему его сын Bain. Бард становится новым лидером народа Laketown, как они ищут убежища в развалинах Дейл, а Леголас отправляется в расследовать гору Gundabad с Тауриэль. Торин, теперь с ума "Дракон болезни", ищет одержимо для Arkenstone, который был украден Бильбо, во время его встречи с Смогом. Бильбо узнает от Балин, что было бы лучше, если Arkenstone остается скрытым от Торина, который заказывает вход в Одинокой Горы, которые будут блокированы.
Между тем, Галадриэль, Элронд и Саруман прибыть в Дол Гулдура и бесплатным Гэндальфа. Когда Саурон противостоит группа, Галадриэль использует свет Эарендиль к изгнать Саурона и Назгуль. Азог, идя на Эребора с его обширной Орков армии, передает болг к Gundabad, чтобы вызвать их второй армии. Леголас и Тауриэль свидетелями марш армии болг-х годов, укрепил гоблинов и гигантских летучих мышей.
В то время как Бард и оставшиеся в живых Laketown убежище в Dale, Трандуила и его эльф армия приходит с поставками и помощи, и образует союз с Бард, желающих претендовать на эльфийский ожерелье из белых жемчужин с горы. Бард попытки вести переговоры и разум с Торин, чтобы избежать войны, но карлик отказывается сотрудничать. После Гэндальф приходит на Дейла, чтобы предупредить Бард и Трандуиль орков армии, которые примут Эребор, Бильбо крадется из Эребора передать Arkenstone к Трандуила и Барда. Когда Барда и Трандуила армии собираются у ворот Эребора, предлагая торговать Arkenstone драгоценные камни Трандуила и доли Laketown в золота, Торин в шоке, узнав о Arkenstone в руках эльфов, и он чуть не убивает Бильбо в бешеном гневе. После Гэндальф сил Торин, чтобы освободить Бильбо, прибытие двоюродный брат Торина Дейн с его карликом армии ухудшает ситуацию. Битва Гномов против эльфов и людей находится на грани запуска, когда Wereworms выходят из земли выпуская армию Азог от их туннелей. С орками превосходящими армию Дейна, заставляет Трандуиль и Бард, наряду с Гэндальфа и Бильбо, вступить в бой, как некоторые из орков атаковать дол. Хотя битва происходит, Alfrid крадет горшок золота из Дейл и разрешается бежать с поля боя по презрительным Бард.,